这部分首先描述评估团队的各种角色和责任，然后展开说明以下几个基本活动：
- 为观察人员指定规则
- 为确保评估一致性而开发脚本
- 开发所需要的表格
- 准备一次先期测试，检查所有的硬件、软件、任务和过程
1. 评估的整体模板
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用户观察过程中会发生什么 |
选择的策略 |
可能需要的准备 |
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首先欢迎参与者，解释这次怕你个股的目的以及各自的角色。核实是否愿意参见。对于使用评估过程中获得的数据获得参与者的许可 |
这词评估的目的是什么？ 将选择哪些用户？ 将在哪里做这次评估？ 需要收集哪些数据？ |
预定地点 招募参与者 给评估人员分配角色 为评估人员准备简要指示 写好评估脚本 准备好知情同意书 做好测试前的访谈计划或问卷 |
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如果是为商业产品做发布前测试，需要参与者保密。如果为早期原型或部分有缺陷的产品做测试，需要参与者避免泄漏特定的部分。 |
正在测试什么产品、系统或或者原型？ |
做好保密协议 准备好测试的系统或原型 核心系统或原型能够完成测试任务 |
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让参与者使用系统完成一个或多个任务，你在旁边观察和记录所见所闻。 |
让参与者完成什么任务？ |
写好任务描述 做好数据收集的表格 为数据收集准备技术支持 做好用于数据分析和解释用户需求的表格 |
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任务完成后，可以以访谈的形式询问参与者的看法或者让参与者填写问卷。对参与者表示谢意，可能包括一些报酬。 |
你有一些特别关注的问题想问参与者吗？ |
做好测试结束访谈的计划或问卷 准备报酬 |
2. 评估人员的角色
主持人
一个好的主持人是好的评估阶段的关键。主持人的角色可以是：
- 乘务员：让参与者感觉舒适和受到欢迎。
- 比赛解说员：尽量让参与者谈他现在的状态。
- 科学家：用客观的叙述方法，确保完成评估目标
主持人应该具有以下特征：
- 注意可能的倾向性，例如面部表情，词句的强弱和会影响参与者反应的操作指南或问题，这些都可能影响结果。建议“检查如何在问题中使用形容词和副词”。
- 兼顾各种类型的参与者。例如，一个主持人可能要同时应付非常害羞和非常喜欢说话的参与者。
- 知道什么时候应该干预和什么时候让用户再挣扎一下可以得到更多信息。
- 知道怎么处理不寻常的程序和伦理问题。例如，当一个人明显在这阶段不合适的时候，主持人必须能让他离开。但又不能让他感到不开心。遇到一个敌对或甚至咄咄逼人的人时，要知道该怎么处理。
- 保证参与者的隐私。
- 有利于观察员有最佳表现。例如，你不会愿意你的观察员嘲笑参与者在测试过程中的挣扎或因为聊天声音太大而使测试室都能听到。
- 不同会议之间保持合理的一致性。
记录员：在评估过程中做记录。
设备操作员：如果有摄像机或其他记录设备，那么需要专人负责。
观察员：观察可用性评估是帮助利益相关者了解用户的很好方法。可用性测试常常是设计师、开发人员、撰稿人和经理第一次或唯一一次看到真正用户是如何使用他们的网站的。
接待员：参与者到达评估现场负责接待工作。
招募员：找到参与评估的参与者。
3. 创建评估脚本
写一个评估脚本可以保证选择合适的提问和准确介绍每个任务。下表是个典型的脚本范例。
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首先，感谢您今天能来。我会按照脚本念给您听。这可能听起来有点正式，但可以确保所有参与者都听到同样的信息。 |
欢迎参与者 |
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今天活动的目的是测试一个为X项目开发的网站。我们希望知道不熟悉这个项目的用户觉得网站是否好用。基于这次测试结果，会建议开发者进一步完善它。 |
为参与者做简要介绍 |
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请先阅读协议书，如果您同意，请签名。里面的用语可能有点正式，如果不明白的地方可以随时问我。 给参与者协议书，给他们时间阅读和签名。 谢谢。 |
获得同意 |
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在我们开始之前，需要您先填写一份有关个人情况的问卷。我再一次说明您的名字不会与这份信息一同记录下来。 给参与者问卷。等待完成。 谢谢。 |
预备问卷 |
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现在开始我们的任务。每个任务我都会给你一张任务卡。你可能会发现网站在完成某个任务的时候有困难。如果你因为这个卡住，没有关系，告诉我们，我们可以跳过那个任务继续下一个任务。如果你在任何阶段想要休息以下，请告诉我。 |
提供任务前的培训和解释工作 |
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准备好开始了吗？ 向参与者依次发放任务卡，执行每个任务。 记录参与者的意见和你的观察。 您完成任务了。知道在使用中您的一些困难最对我们很有帮助。 |
在本阶段，观察参与者并记录 |
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我想问您一些有关网站的总体问题。 进行访谈。 |
开始测试问卷和访谈 |
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您完成这个阶段了，感谢您今天能够来。 护送参与者离开测试场地。 |
表示最后的感谢 |
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收集观察员的记录和所有其他材料，整理测试场地。重新设置电脑/网站，确保访问链接清晰以及用户的缓存数据已经删除。 |
收集填好的数据收集表 |
4. 先期测试
像真实评估那样选择参与者进行先期测试。
设计和整理测试环境
- 计算机设备和原型或纸原型。记录使用的版本。
- 评估脚本和其他材料。
- 其他一些需要用的工具，例如给参与者使用的纸和笔。
- 报酬，如果提供的话。
- 如果你使用视频或其他记录设备，确保你已经为先期测试做好准备。把它们放在一起，列一张清单。忘记一些重要设备的部件无疑是令人气恼的。
进行先期测试
- 这个阶段应该像正式评估过程一样来组织。
- 本阶段原型的功能满足了吗？
- 简介材料对于评估人员和参与者来说是否足够清晰？
- 观察和数据收集程序是否在正常运行？
- 评估人员意识到他们在评估阶段的角色和责任了吗？
- 所描述的任务可以在计划时间内完成吗？
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